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“金牛晨星”得主刘涛旗舰债基鹏华丰融4月25日开放申购
发布日期:2022-06-22 22:41   来源:未知   阅读:

  今年以来,伴随权益市场不确定性加大,资金逐渐保守,更趋向于流向稳健品种。业内人士建议,投资者选择时可考虑过往业绩长期稳定的产品,这意味着基金经理更注重控制风险,投资风格不激进、不漂移,能够带来较好的持基体验,适合稳健投资者长期持有。其中,由“金牛&晨星”双料固收大奖得主刘涛管理的旗舰债基——蝉联金牛奖的鹏华丰融定开债(000345)过去7年、5年均位居同类债基第一,成为市场上关注度颇高的“金牛债基”。近日,鹏华基金发布公告,该基金将于4月25日至4月29日开放申购,单笔申购上限设置为200万元,有配置需求的投资者可重点关注。

  作为一只成立8年以上的老牌债基,鹏华丰融定开债经历过多轮牛熊考验和市场冲击,业绩表现亮眼。据银河证券基金中长期业绩榜显示,截至2022年3月31日,鹏华丰融定开债过去7年、5年、3年,在19只、49只、103只定期开放式普通债基(可投转债)中,分别位居同类第1、第1和第3名。业绩方面,据银河证券数据,截至2022年3月31日,该基金过去5年、3年的净值增长率分别为50.67%、21.05%,自2013年11月成立以来的累计净值增长率为88.67%,年化净值增长率为7.88%。基金定期报告显示,鹏华丰融定开债成立以来连续8个完整会计年度斩获正收益,投资回报分别为10.56%、9.37%、2.92%、4.81%、16.79%、11.29%、5.80%和4.92%,显著跑赢同期业绩比较基准,为持有人创造了稳健优秀的绝对回报体验。

  优秀业绩背后离不开基金经理强大的主动管理能力。谈及鹏华丰融定开债的运作,刘涛指出,鹏华丰融是一年期定开产品,整体策略是在判断好攻守的前提下,采用梯次构建组合的方式,并结合其一年定开的期限做久期匹配。同时,定开产品的杠杆上限是200%,在封闭时期内,会辅以相对更高的杠杆做套息操作,通过利率债波段、一定转债仓位来获得超额收益。

  资料显示,刘涛现担任鹏华基金公募债券投资部副总经理/基金经理,自2016年5月开始执掌鹏华丰融定开债,这也是其管理时间最久的一只产品。据Wind数据显示,截至2022年4月15日,刘涛任职总回报为54.56%,任职年化回报为7.67%,同类排名为1/341,超越基准回报42.10%。

  作为业内的固收名将,刘涛除鹏华丰融定开债外,还同时执掌另一只“晨星债基”——  鹏华丰禄债券(003547)。据晨星中国公布的中长期基金业绩排行榜显示,截至2022年3月31日,鹏华丰禄债券在信用债基金五年期、三年期、一年期榜单中,分别以6.24%、6.36%、6.01%的年化净值增长率,占据同类第1、第1、第4名。此外,鹏华丰禄同时摘得银河证券、海通证券、招商证券三大评级机构的三年期五星“大满贯”,  并取得海通证券、银河证券五年期五星评级。(银河证券、海通证券数据截至2022.3.31,招商证券数据截至2022.3.25)

  回顾过往,刘涛在多年投资生涯中硕果累累,其管理的产品收获了众多权威奖项的肯定。其中,鹏华丰融定开债于2020年、2021年连续两年蝉联中国证券报“持续优胜金牛基金奖”,  鹏华丰禄债券于近期荣获“晨星中国2022年度纯债券型基金奖”,全市场同类债基仅一只获奖。

  针对今年的投资机会,刘涛认为,今年以来市场波动加大,因此需要先做好防守,等待进攻时机的出现,今年机会更多是跌出来的,在市场恐惧的时候反向买入并持有,可能会获得不错的投资收益。目前流动性保持合理充裕状态,未来信用宽松也将逐步见效,对应到收益率曲线上,将呈现逐步向上的态势。不过,从海外市场来看,美联储的紧缩性货币政策可能会对国内市场带来一定的影响。信用债投资方面,需要结合宏观面、政策面自上而下地进行分析,根据信贷投放等情况,及时调整投资策略。产业债投资方面,选择中高等级信用品种。在做好风险控制的情况下,适度关注企业永续、银行永续等品种。

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