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文娱主题基金“风格漂移” 重仓新能源和白酒板块
发布日期:2022-06-21 08:25   来源:未知   阅读:

  近期,随着2022年公募基金一季报公布完毕,主题基金“风格漂移”问题再被关注,不少主题基金投资风格严重偏移。

  平安睿享文娱混合就是其中之一,据一季报显示,该基金一季度末前十大重仓股重仓新能源、白酒、电子通信等板块个股,完全偏离文娱主题。

  据平安睿享文娱混合一季报显示,该基金投资目标为:在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

  但据该基金2022年一季报显示,该基金前十大重仓股已严重偏离其投资标的。

  数据显示,据平安睿享文娱混合一季度末前十大重仓股主要分布在电子通信、食品饮料和新能源车领域,其前十大重仓股分别包括了贵州茅台600519)和宁德时代300750)这两个白酒和新能源领域的龙头,而不见文娱相关板块个股。

  另据数据显示,2021年四季度末平安睿享文娱混合第一大重仓股为贵州茅台,去年四季度末主要重仓板块依然为电子通信板块,今年一季度该基金大幅减持了贵州茅台,但其持仓依然偏离基金主题。

  同花顺300033)iFinD数据显示,截至5月23日,今年年初以来平安睿享文娱混合累计下跌20.84%,近半年累计跌幅21.76%,从2021年12月份至今年4月份见,该基金净值经历了一波急跌,跌幅一度接近30%。

  日前,证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》强调,公募基金要全面强化专业能力建设。要着力提升投研核心能力,扭转过度依赖“明星基金经理”的发展模式。采取有效监管措施限制“风格漂移”、“高换手率”等博取短线交易收益的行为,切实发挥资本市场“稳定器”和“压舱石”的功能作用。

  《意见》表示,要着力打造行业良好发展生态。突出厚植行业文化理念,切实摒弃短期导向、规模情结、排名喜好,坚决纠正基金经理明星化、产品营销娱乐化、基民投资粉丝化等不良风气。着力提高投资者获得感,切实改变“重首发、轻持营”的现象,严禁短期激励行为,加大对基金定投等长期投资行为的激励安排,将销售保有规模、投资者长期收益纳入考核指标体系。

  一位业内人士表示,基金的风格漂移主要体现在一些行业主题基金,其投资组合与行业主题或是投资风格产生较大差异。据券商测算,从市场风格基金来看,中小盘主题基金风格漂移现象明显,能够保持投资风格不偏离的基金数量较少;就行业主题风格基金而言,部分行业主题基金风格漂移现象较为严重。

  另一位业内人士表示,基金投资风格出现偏差也有现实原因。当行业主题基金所在板块不景气或者市场整体行情不佳时,基金业绩必然大幅下滑。基金经理只能对持仓进行调整,这时行业主题基金投资标的必然出现变化,也就是大家所说的“风格漂移”。

  与此同时,过去两三年市场行情火热,市场一再演绎极致风格,导致市场资金集体追逐新能源、5G、医药等板块,而部分基金公司也盲目于借“赛道”扩大管理规模,行业主题基金开始密集发行,市场一度出现几十只新能源主题基金同台竞技的局面。

  有业内人士认为,对于主题基金,投资者不能抱有“以业绩论英雄”的心态,应该正确审视基金产品的投资业绩,还要甄别产品的投资范围、主要的投资方向,正确看待产品的涨跌,坚持长期投资,综合判断基金经理风格稳定性、中长期投资业绩等多重因素,再进行个人的投资判断。 张明江

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